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月内两家城商行入场募资 中小行或迎永续债发行潮

原标题:两家城市商业银行进入为中小银行融资或迎接当月可持续债券发行潮来源:上海证券报

11月26日,惠州商业银行披露发行文件,计划从11月29日至12月3日发行100亿元无固定期限资本债券(以下简称可持续债券),募集资金将用于补充其他一级资本。

多家大银行和股份制银行发行可持续债券登陆后,自11月份以来,台州银行和惠州商业银行的可持续债券发行计划获得批准,标志着城市商业银行正式加入可持续债券发行阵营。

其中,泰州银行11月8日宣布批准发行不超过50亿元的可持续债券。18日,在银行间债券市场成功发行规模为16亿元的2019年第一批可持续债券。这两项行动在10天内完成。

今年以来,在“支持中小银行多渠道补充资本”的相关政策支持下,可持续银行债券的发行不断增加。 目前,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行等五家国有银行以及民生银行、华夏银行、浦东发展银行等多家股份制银行成功发行了总规模近5000亿元的可持续债券。 更多银行可持续债券在路上发行 目前,招商银行、平安银行、兴业银行、江苏银行等银行也披露了发行可持续债券的计划。

商业银行积极发行可持续债券来筹集资金,这与资本补充压力日益增大有关。 资本压力直接制约商业银行的信贷扩张能力,进而影响其支撑实体经济的有效性。

去年12月25日,金融委员会办公室召开特别会议,研究多渠道支持商业银行补充资本、推动可持续债券发行尽快启动的相关问题。 今年1月24日,央行发布公告,决定创建央行票据交换工具(central bank note swap tool),公开市场业务的一级交易商可以利用合格银行发行的可持续债券,交换中国人民银行的央行票据。 同时,允许保险基金购买可持续债券,以保护银行可持续债务市场的发展。

在这项政策的支持下,中国银行于2019年1月25日发行了第一批无固定期限的资本债券,这意味着我国第一家商业银行将拥有永久债券 随后,今年国内国有大银行和股份制银行开始了可持续的债务和补血计划。

今年11月6日,财务委员会召开第九次会议,就中小银行资本补充提出意见,表示:“当前,要着力支持中小银行多渠道补充资本,优化资本结构,增强其服务实体经济和抵御风险的能力。”

市场观点是,在政策的支持下,中小银行将有更强的动力发行可持续债券来补充资本,这可能会在未来引发中小银行发行可持续债券的浪潮。

责任编辑:郭健