山西新闻网

正荣地产拟发行3亿美元债 今年境外融资超19亿美元

原标题:郑融房地产计划发行3亿美元债券,今年海外融资超过19亿美元

Abstract

郑融房地产计划发行3亿美元债券,今年海外融资超过19亿美元]郑融房地产10月31日上午宣布将发行3亿美元年息9.15%的优先票据,将于2023年5月6日到期 预计惠誉评级有限公司和穆迪投资者服务公司将分别对这些票据进行B+和B2评级。

K图 06158_0

郑融房地产集团有限公司(郑融房地产,香港)10月31日上午宣布,将发行价值3亿美元的年息9.15%的优先票据,将于2023年5月6日到期 预计惠誉评级有限公司和穆迪投资者服务公司将分别对这些票据进行B+和B2评级。

公告称票据售价将为票据本金的100.0% 该票据自2019年11月6日(含)起按年利率9.15%计息,每六个月到期支付,自2020年5月6日起每年5月6日和11月6日支付

上个月,郑融房地产还宣布发行3亿美元的优先票据。 9月24日,郑融房地产宣布将发行本金总额为3亿美元的优先票据。 票据将于2022年8月3日到期,其售价为票据本金的99.163%。 该法案将从10月3日(含)起实行8.7%的年利率,必须在每六个月结束时支付。

在今年8月26日举行的2019年中期业绩会议上,郑融房地产副总裁兼首席财务官陈伟健(Wai-Kin Chan)表示,今年上半年,公司发行了较大数额的美元债务,但总额并不太大,占债务总额的24%,公司仍有较大数额的美元债务。 发行债券时,不仅要综合考虑票面成本,还要考虑美元和人民币的波动。 陈伟建说:“我认为它仍在可控范围内。”。郑融房地产的美元债务有效期至明年4月底,并有足够的时间考虑是否继续发行美元债务。 该公司的财务成本已从7.8%降至7.6%,到年底可能降至7%,这可用作汇率波动的对冲。

事实上,美元债务已经成为郑融房地产的主要融资渠道之一 据公告统计,今年迄今为止,郑融房地产已经宣布了8个资金总额为19.1亿美元的融资项目。

除上述两种新美元债券外,郑融房地产公司8月14日宣布,计划发行总额为1.1亿美元的优先票据,这些票据将于2022年到期,利率为9.15%,售价为本金的101.341%。所得将用于为现有债务再融资

6月13日,郑融房地产公司发布公告,发行2亿美元优先可持续债券,为现有债务再融资。发行价格为总额的100%,初始分配率为每年10.25%,累进利率为每年5%

3月28日,郑融房地产发行了4.2亿美元的2023年到期的优先票据,年利率为8.65%

3月3日,郑融房地产发行了价值2亿美元的2022年到期的优先票据,年利率为9.15%,售价为本金的97.968%

2月12日,郑融房地产发行了2.3亿美元的优先票据,年利率为9.8%,到期日为2021年,出售金额为本金的97.965%

1月16日,郑融房地产宣布已发行2020年到期的1.5亿美元优先票据,年利率为10.5%,销售金额为本金的99.822%

此外,10月4日,郑融房地产宣布,截至2019年9月30日的9个月内,郑融房地产累计合同销售额约为900.1亿元,合同销售建筑面积约为582.2816万平方米,平均合同价格约为元/平方米

(文章来源:澎湃新闻)

(责任编辑:DF513)